Rapidinho: este conteúdo é educativo. Para decisões importantes (contrato, escritura, impostos, etc.), vale falar com profissionais (corretor/advogado/contador).

CRM nao e “software”. CRM e processo. Um sistema sem rotina vira bagunca; uma planilha com rotina pode funcionar por um tempo.

Quando planilha funciona

Planilha da conta se:

  • voce tem pouco volume (ex.: ate 30 leads/mes)
  • voce faz follow-up religiosamente
  • sua operacao e 1-2 pessoas

Modelo de colunas:

  • nome, contato, origem, interesse, faixa, status (quente/morno/frio), proximo passo, data do proximo contato

Quando planilha quebra

Sinais:

  • leads repetidos ou perdidos
  • voce esquece follow-up
  • nao existe historico por anúncio
  • equipe maior e ninguem sabe “de quem e o lead”

O minimo que um sistema precisa ter

  • historico de conversa por lead
  • atribuir responsavel
  • lembretes simples
  • filtro por status

O maior ganho: follow-up padrão

Se voce fizer isso, ja melhora conversao:

  • D0 resposta + perguntas
  • D2 opcoes
  • D7 status

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